雲端CRM功能導入,中小企業數位轉型

2021/08/03 15:15

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企業面臨的數位轉型,常不知要往哪些地方來發展

台灣主要是中小企業,往往在系統選購上的需求為成本較便宜,或是介面容易使用,學習時間較少的系統。近年來的國際知名大廠的系統為訂閱制的費用,有些是一間公司的年費為10萬元左右,有些是使用者數量,年費為一個人的年費為3萬元以內。

有些國際大品牌像是Salesforce, 在美國規模大與知名的IT廠商如為Microsoft, Oracle, SAP,在台灣較少知名度,但是訂閱制的服務和年費,可以讓台灣的中小企業有效的數位轉型。

 

 

Salesforce在美國主要的客戶為百大集團企業,在台灣也服務許多上市櫃的公司,因應中小企業的需求,發展雲端的模組化功能,也可以依據中小企業的使用者介面與專有的資料庫,有相關的系統整合商 (SI)幫忙客制化服務。

一般傳統產業與中小企業,數位轉型與導入系統最大的問題是業務窗口與客戶資訊,明星級業務或資深業務,不願意將客戶資訊提供給公司,但是這些是公司的資產,如果沒有導入系統做有效的公司溝通訊息的管理,以及產品與價錢、客戶拜訪日記的資訊管理,這樣是非常的可惜。建立好公司自有的資料庫,有效管理目標。

 

 

資料庫調出客戶資料,有效討論溝通

有哪些業務負責VIP等級客戶多少間,目前的成交金額有多少,每一間客戶的營業額有多少,單子的毛利率是多少? 定期了解每位業務與客戶間的訂單,了解公司內部那些產品組合是適合那些產業,利用資料庫的資料趨勢變化與參考的外在因素,去建立預測需求與每位業務的目標。

例如上半年度公司因為肺炎疫情影響,損失的20%業績要如何補?依照資料庫了解訂單可能依照的策略,開發總量與業務人數,數字出來才可以擬定策略與目標管理,打開系統了解業務與客戶的進度,是在哪個階段。

中小企業在客戶名單管理,沒有效率聯絡與宣傳EDM, 可以透過系統平台自動化定期追蹤,分群與分類管理產業客戶,透過EDM裡面追蹤目標需求的客戶,依照精準客戶的需求,提供進一步的產品介紹與服務,減少業務推廣的時間與成本,使用線上系統也是數位轉型

 

 

雲端工具與app, 讓業務維護資料很便利

當有拜訪客戶時, 只要新增欄位15個,只需要5分鐘就可以編寫拜訪紀錄。簽約那些案件,誰負責,議價流程與權限,都可以在線上完成,目前雲端系統訂閱制服務,這些功能中小企業都可以無負擔使用。

例如海陸家赫導入相關數位工具,公司營業額成長4倍,員工只增加1倍,沒有等比例上升,加上台灣缺工嚴重,如果業務資料與產業資料只保留在業務身上,公司的成長風險增加,如果運用數位系統工具,讓這些資訊保留在公司裏面,可以有效數位升級,人力資源價值升級,省下成本與提升業績。新人業務交接,因為客戶紀錄儲存在公司的資料庫裡,最短時間內服務客戶。

例如在公司內,新人的訓練與資深業務的責任交付,依照平台系統可以做有效分配,依照一些資訊可以了解員工的行為,例如電話訪問數量、書信往來的開發案件數量。

 

 

 

在市面上多家的平台,提供不同的模組化功能,中小企業選擇的是彈性較高的,比方業務在外面拜訪客戶,對於產品的規格與價錢,需要詢問辦公室的行政人員的即時報價,但是因為物價上漲、產品年代久遠、價格沒有變動,因此無法提供即時或是正確的價錢,因此可能無法掌握最佳的毛利率與價格競爭。對於經銷商的庫儲成本,過往也是依照經驗去準備商品,可能會產生叫錯料件、庫存準備太多,使用了Salesforce這樣的平台系統,可以掌握物流、趕工、運費成本、匯率變化、原物料成本,或是可以預先了解熟悉的客戶的產能,提供最佳的生產管理與備貨的效率。有客戶提升4倍業積,但是貨車數量從7台變為5台。

 

如果數位轉型,企業升級方面的問題

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